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Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) inform\u00f3 este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que a principios de febrero buscar\u00e1 emitir tres certificados burs\u00e1tiles, con el que espera obtener un monto conjunto de hasta 31 mil 500 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
De concretarse esta operaci\u00f3n, representar\u00eda el regreso de Pemex al mercado de deuda local a trav\u00e9s de la BMV, luego de que su \u00faltima colocaci\u00f3n en este mercado se registrara en 2019.<\/p>\n\n\n\n
De manera detallada, la petrolera que dirige V\u00edctor Rodr\u00edguez Padilla inform\u00f3 que los certificados burs\u00e1tiles nombrados Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26U tendr\u00e1n una vigencia de 5, 8 y 10 a\u00f1os, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
Se espera que la oferta p\u00fablica se concrete entre el 3 y 13 de febrero pr\u00f3ximos.<\/p>\n\n\n\n
El bono PEMEX 26 tendr\u00e1 un plazo de aproximadamente cinco a\u00f1os y pagar\u00e1 intereses cada 28 d\u00edas a una tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al bono PEMEX 26-2, este tendr\u00e1 un plazo de aproximadamente ocho a\u00f1os y pagar\u00e1 intereses semestralmente a una tasa fija nominal; mientras que el bono PEMEX 26-U tendr\u00e1 un plazo de aproximadamente diez a\u00f1os y pagar\u00e1 intereses semestralmente a una tasa fija real.<\/p>\n\n\n\n
Los intermediarios colocadores ser\u00e1n Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero BBVA M\u00e9xico, MONEX Grupo Financiero, Grupo Financiero Santander M\u00e9xico, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Grupo Financiero Ve por M\u00e1s a trav\u00e9s de sus casas de bolsa.<\/p>\n\n\n\n
Los certificados de la emisi\u00f3n recibieron una calificaci\u00f3n de AAA por parte de las agencias Moody \u2018s Local y HR Ratings.<\/p>\n\n\n\n
Esta calificaci\u00f3n es considerada como las de m\u00e1s alta calidad en cada una de las agencias, lo que significa gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda y mantiene un m\u00ednimo riesgo crediticio.<\/p>\n\n\n\n
Hasta el cierre del tercer trimestre del a\u00f1o, Pemex enfrenta una deuda de 100 mil 284 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de que enfrentar\u00e1 un perfil de vencimiento de deuda complicado para este 2026.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno de M\u00e9xico espera que, a partir de 2027, Pemex ya no requiera ayuda de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) para pagar sus amortizaciones de deuda, ya que podr\u00eda hacerlo con recursos propios.<\/p>\n\n\n\n